Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Как установить факт нахождения на иждивении для получения наследства?». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Не все ближайшие родственники получают наследство, даже если родство будет доказано. Например, дети, на которых человека лишили родительских прав, проживающие в другой семье — усыновленные при жизни биологического отца или матери. Есть и исключения: по договоренности с усыновителями могут быть сохранены правоотношения с одним из родителей либо их родственником.
Еще одна интересная категория — наследники по трансмиссии. Это ближайшие родственники прямого наследника. В случае с обязательными долями они не получат ничего от человека, который умер вскоре после завещателя, не успев принять наследство. Кроме того, внуки и правнуки наследодателя также не претендуют на обязательную долю, даже если их родителей тоже не стало до открытия наследства.
Ст. 1117 ГК РФ позволяет признать наследников «недостойными», это касается и обязательной доли. Это происходит в случае, когда в судебном порядке доказаны умышленные противоправные действия по отношению к завещателю или его наследникам. То же касается людей, которые должны были содержать умершего, но уклонялись от обязанностей.
Нетрудоспособные иждивенцы — кто они?
Представители категории правопреемников, прописанных в статье 1148 ГК РФ, призываются к наследованию по закону вместе со всеми другими очередными наследниками. Здесь выделяют две категории граждан:
- Если лица, неспособные к труду, находящиеся на попечении наследодателя, призываются к наследству в порядке своей очереди, они вправе рассчитывать на получение имущества как очередные либо по праву представления. К этой группе лиц относятся родственники наследодателя.
- Когда у погибшего собственника находилось на попечении лицо, не имеющее отношения к родственным связям и пребывало по месту жительства совместно с ним к моменту его гибели примерно год, этот гражданин получает наследство в порядке очередности, которое полагается для приобретения имущества по закону наравне с иными преемниками.
Учитывайте еще то обстоятельство, что в кодексе законодатель не расписывает подробно, что значит понятие иждивенцы. Информация на вопрос, кто считается нетрудоспособным наследником, получите из федерального закона No400. По закону, человек считается неспособным к труду на основаниях:
- нетрудоспособный – если не достиг возраста 18 лет, мужчина и женщина – достигли пенсионного возраста (60 и 55 лет), студенты, обучающиеся по очной форме образовательного учреждения – до 23 лет;
- нетрудоспособным признается наследник, если он относится к первой или второй очереди наследования и создает условия по уходу за младшими братьями, сестрами и внуками погибшего собственника;
- лицо нетрудоспособно, если по состоянию здоровья на основании врачебной экспертизы ему назначена инвалидность.
Признание иждивенцем с целью получения прав наследования
В рамках существующего правового поля на территории действия суверенитета РФ пунктами гражданского кодекса описывается ряд случаев, для которые требуется освидетельствование по вопросу иждивения при оформлении возможности получения наследства. К таковым в первую очередь относится факт пребывания на иждивении, который связывает отношениями с наследниками.
В соответствии со статьей 1147 ГК РФ определение факта иждивения гражданина, который входит в круг наследников, может обусловливаться различными обстоятельствами:
- Он обязан иметь статус нетрудоспособного к моменту ухода из жизни его кормильца;
- Он должен оставаться нетрудоспособным и пребывать на попечении не менее года до момента смерти содержащего его лица. В таком варианте все родственные взаимоотношения нетрудоспособных граждан с содержателями не имеют веса в конкретном деле. Факт пребывания гражданина на иждивении в числе наследников на таких условиях обеспечивается законом. В конкретном случае закон описывает дополнительное правило, согласно которому возникают новые обстоятельства для нетрудоспособных граждан;
- Факт неспособности иждивенца самостоятельно себя обеспечить необходимо установить ко дню раскрытия наследства;
- Должен быть освидетельствован факт совместного проживания нетрудоспособного и кормильца.
Как и при варианте с верным определением иждивенца, законы не предполагают каких-либо конкретных трактовок касательно периода времени, за который нетрудоспособный гражданин должен оставаться на иждивении у содержащего его лица. В этом случае практика для всех регионов РФ разительно отличается, по факту чего невозможно сделать точное заявление касательно периода пребывания гражданина на иждивении.
Обобщая все вышесказанное, можно отметить, что иждивенцами могут быть люди, нетрудоспособные в силу возраста (дети, пенсионеры) либо состояния здоровья (инвалиды). При этом содержателем (кормильцем) может выступать как частное лицо, так и государство. Если во втором случае все достаточно понятно, то в первом зачастую требуется установить факт потери кормильца для получения льгот и материальной помощи от госслужб и различных фондов.
Отсутствие законодательно описанного понятия «иждивенец» приводит к ситуации, когда присвоить подобный статус теоретически могут различные госучреждения, а на практике – суд, как орган, имеющий возможность собрать все требуемые данные у разного рода ведомств и организаций. В зависимости от региона программы помощи иждивенцам, как и ее объемы, могут существенно отличаться, что приводит к необходимости проверять доступные льготы в каждом случае отдельно.
Как подтвердить статус
Иждивенцы не имеют какого-либо документа, подтверждающего этот статус, он следует из фактических жизненных обстоятельств в конкретный промежуток времени. Сам по себе факт иждивенчества не требует никакого подтверждения, а необходимость установления его как юридического факта наступает для использования предусмотренных законом гарантий и видов обеспечения.
Ряд норм, в частности, упомянутые выше статьи ГК и закона № 4468-1, не требует никаких дополнительных подтверждений. Достаточно лишь наличия факта близких родственных отношений (супруг, дети, родители) и достижения или недостижения определенного возраста (60 лет для отца погибшего военнослужащего или сына при наследовании, 55 лет для матери или дочери при тех же обстоятельствах, менее 18 лет для детей погибших кормильцев, а при продолжении ими учебы и более).
Ч. 1 ст. 10 закона «О страховых пенсиях» от 28.12.2013 № 400-ФЗ требует подтверждение статуса иждивенца для получения пенсии по потере кормильца, не являвшегося военным или лицом приравненной категории. При этом норма не уточняет, как это можно сделать. Но ч. 3 ее гласит, что иждивенцем признается лицо, которое полностью содержалось кормильцем, либо помощь кормильца которому была постоянным и основным источником дохода.
В силу сказанного и на основании судебной практики (например, определения Верховного Суда РФ от 25.07.2016 № 18-КГ16-53), необходимо документально подтвердить, что у иждивенца отсутствовал собственный доход (либо он не являлся основным), а кормилец обеспечивал его финансами. Перечень возможных подтверждений также не определяется. Это могут быть справки о зарплате кормильца, отсутствии доходов у иждивенца, справки (в том числе, из органов местного самоуправления либо социальной защиты и т.д.).
П. 2 ч. 2 ст. 10 указанного закона 400-ФЗ указывает, что достаточным подтверждением иждивения является уход такого лица за детьми, братьями, сестрами или внуками умершего кормильца, не достигшими 14 лет. Но также у них должно быть право на получение страховой пенсии по случаю потери кормильца. Подтвердить данный факт можно справкой из органов опеки и попечительства.
Кто вправе претендовать на обязательную долю
- Несовершеннолетние дети умершего лица, равно, еще не родившиеся на день его смерти, а также инвалиды, независимо от их возраста. Не имеет значения, работают они или учатся, и степень их материального обеспечения. Внебрачные дети имеют одинаковые права с законнорожденными. Однако если завещатель не записан отцом в свидетельстве о рождении, факт отцовства устанавливается судом.
- Родители умершего и его вдова (вдовец), достигшие общеустановленного возраста: ж — 55 лет, м — 60 лет (не считаются те, кто стал пенсионером раньше, по льготному списку). Также перечисленные лица относятся к категории обязательных наследников, если имеют инвалидность.
- Нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, которых он содержал при жизни за свой счет. Они делятся на две категории.
- Входящие в круг наследников любой очереди, даже не призываемой к наследству, например, брат, сестра (2 очередь). Для них не требуется условие совместного проживания с завещателем.
- Посторонние лица (не родственники). Они могут получить обязательную долю наследства при завещании только при условии, что проживали с умершим лицом в одном жилом помещении.
Факт иждивения нужно доказать документами, нередко для этого приходится обращаться в суд (если нотариусу будет недостаточно имеющихся доказательств). Для этого представляются справки об оплате учебы, чеки о перечислении средств, покупке вещей, лекарств, свидетельские показания.
Сроки наследования для первой очереди
Общепринятый срок вступления в права наследства – 6 месяцев. Отсчет начинается со дня смерти наследодателя, либо с даты судебного решения о признании гражданина умершим. Из этого правила существует ряд исключений:
- Полугодовой срок может быть продлен по уважительным причинам
- Еще не рожденный наследник первой очереди (ребенок наследодателя, который не родился на момент его смерти), вступает в наследство после своего рождения, даже, если 6 месяцев уже истекли.
- Если наследники первой очереди отсутствуют, право наследовать переходит ко второй очереди, и так далее. После каждого перехода шестимесячный срок стартует заново.
Сколько составляет обязательная доля?
Размер обязательной доли составляет не менее 1/2 доли, которую наследник получил бы по закону. Например, если гражданин завещал все имущество единственному сыну, но у него при этом остались родители-пенсионеры, то они имеют право на получение наследства по 1/6 каждый, а сын тогда наследует 2/3.
Обязательная доля выделяется из имущества, которое не было завещано. Если такого имущества недостаточно, тогда доли, полагающиеся наследникам по завещанию, могут быть уменьшены.
Ключевые различия между наследованием родственников и нетрудоспособных иждивенцев
Согласно действующему законодательству, нетрудоспособные иждивенцы — это особая категория наследников, поскольку наследодатель с ними не связан ни супружескими, ни родственными узами. Тем не менее, юридическая связь между наследодателем и иждивенцами существует и определяется она следующими обстоятельствами, предусмотренными статьей 1148 Гражданского Кодекса Российской Федерации:
- нетрудоспособное лицо находилось на иждивении у наследодателя не меньше года до его дня смерти. Это значит, что любой другой срок, который будет меньше указанного, позволяет сделать вывод, что нетрудоспособное лицо не может претендовать ни на какую часть наследства;
- наличие документальных доказательств нетрудоспособности иждивенца. Для этого должны быть предоставлены любые документы, которые могут стать юридическим основанием для признания лица нетрудоспособным по закону;
- совместное проживание иждивенца и наследодателя в течение минимум года до смерти последнего. Нужно отметить, что данное условие обязательно не для всех случаев. С полным перечнем ситуаций можно ознакомиться в соответствующей статье ГК РФ.
Кто такие нетрудоспособные дети и иждивенцы?
Справка! Нетрудоспособные иждивенцы наследодателя – это категории лиц, которые не в состоянии сами о себе позаботиться после смерти наследодателя. Именно поэтому закон считает, что необходимо позаботиться о таких лицах.
Закон предполагает, что после смерти наследодателя, если в завещании не упомянуты имена иждивенцев и нетрудоспособных, им причитается доля, равная 15% от общей доли в наследстве. Этой суммы должно хватить для того, чтобы первое время данные лица смогли попросту выжить.
Кто же признается нетрудоспособным и детьми и иждивенцами. Нетрудоспособные дети это те лица, которые не достигли возраста 18 лет, а значит не обладают полной дееспособностью и правоспособностью. К этой категории граждан не относятся лица, которые являются эмансипированными в результате того, что сами стали родителями, или же работают по трудовому договору.
Наследственные права нетрудоспособных иждивенцев
Чтобы определить объем прав и обязанностей претендентов необходимо рассмотреть разные способы наследования – закон/завещание.
При наличии распоряжения обязательным претендентам полагается ½ от доли получателя по закону (ст. 1149 ГК РФ). Чтобы определить конкретный размер доли нужно учитывать количество претендентов, состав наследства.
Права получателей удовлетворяются за счет имущества, не указанного в распоряжении. Если другой собственности нет, тогда выделение части происходит из общего имущества. Доли наследников по распоряжению подлежат уменьшению.
Пример. За несколько лет до своей смерти наследодатель сделал завещание. Свою квартиру он отписал дочке и сыну от первого брака. Второй объект недвижимости оформил сразу на сестру. Другого имущества у мужчины не было. После его смерти наследники заявили о своих правах. Также к нотариусу обратилась сестра наследодателя. Основание для получения обязательной доли – утрата трудоспособности. Женщина получила инвалидность из-за травмы на производстве за год до смерти брата. Ей как иждивенцу наследодателя полагалась 1/6 часть собственности. Расчет доли делается исходя из количества претендентов – наследников всего трое (двое детей + сестра).
Конечно, дети наследодателя могут подать исковое заявление об отказе в присуждении обязательной доли наследства. В качестве основания можно доказать, что наследники пользовались квартирой при жизни собственника, наличие отдельного жилья у иждивенца.
Когда считать человека иждивенцем по закону
Потребность уточнения статуса, кто такие иждивенцы по закону, возникает при намерении организовать помощь государства или со стороны родственников.
В законе о государственных пенсиях вопрос иждивенства рассматривается как ситуация получения денежной помощи извне при отсутствии иных источников получения дохода. Не устанавливается никаких потребностей в доказательстве родственных связей, что дает право принимать на иждивение лиц независимо от принадлежности к семейному кругу.
Закон также не требует, чтобы обе стороны проживали вместе. Главное, чтобы была установлена связь между оказываемой помощью конкретному лицу.
Значение процедуры установления факта нахождения на иждивении
Положение иждивенца не только открывает для гражданина ряд прав в вопросах наследования, пенсионного обеспечения (надбавка на иждивенца к пенсии) и возмещения вреда в связи с потерей кормильца, но и оказывает влияние на выплаты отдельных видов компенсаций и пособий всей семьи. К примеру, признание факта нахождения на иждивении играет важную роль в жилищных отношениях при расчете субсидий, полагающихся по закону при начислении коммунальных платежей.
Необходимость признания лица иждивенцем часто появляется в связи со смертью человека, являвшегося источником средств к существованию нетрудоспособного лица.
Факт нахождения на иждивении может быть подтвержден районной администрацией по месту жительства заявителя, органами социального обеспечения, на основе:
- справок из ТСЖ, УК, органов социального обеспечения, справок из других органов местного самоуправления;
- справок о доходах членов семьи и иных документов, содержащих необходимые сведения.
Зачастую соответствующие органы не имеют достаточной информации, необходимой для признания гражданина иждивенцем. В этом случае необходимо обращаться в суд. В данном случае будет не лишней профессиональная юридическая поддержка. Компетентный юрист поможет собрать необходимые документы, грамотно составить заявление в суд, и представит Ваши интересы в суде.
Условия наследования нетрудоспособными иждивенцами
Закон устанавливает ряд требований к лицу, которое требует выделения обязательной доли. Иждивенцем признаются следующие граждане:
- кровные дедушки и бабушки собственника, которые не имеют возможности самостоятельного финансового обеспечения (например, пенсия является единственным видом дохода);
- родители и усыновители, которые достигли 60-65 лет, не имеют доходов кроме пенсии, в том числе по инвалидности;
- совершеннолетние дети, братья, сестры, внуки, имеющие инвалидность;
- несовершеннолетние дети, братья, сестры, внуки;
- дети, братья, сестры, внуки, в возрасте от 18 до 23 лет, проходящие обучение в очной форме;
- посторонние граждане, постоянно проживающие совместно с собственником, не менее 1 года и ведущее общее совместное хозяйство.
Для признания постороннего гражданина иждивенцем мало проживать совместно с наследодателем. Для этого дополнительно необходимо вести общее хозяйство.
Пример. Гражданин С., 65 лет, проживал в комнате 4комнатной квартиры по договору социального найма. В других комнатах проживали другие наниматели. Он завел дружеские отношения с соседкой А., 60 лет. Каждый из пенсионеров проживал в своей комнате, имели регистрацию в одной квартире, совместно приобретали продукты питания, лекарства и проводили досуг. В 2021 году С. умер. А. заявила о своих правах в качестве сожительницы. Суд отказал в признании А. иждивенцем С., так как каждый из пенсионеров был зарегистрирован в отдельной комнате.
Отдельного закона об иждивенцах или закона, где было бы приведено официальное определение иждивенцев, не существует. Нет в российском законодательстве и четкого указания на перечень иждивенцев.
В бытовом понимании термин «иждивенцы» имеет негативную окраску. Под ним понимается человек, который хочет жить за счет другого и ничего не делать. В юридическом понимании иждивенец не имеет отрицательного смысла: иждивенчество не является правонарушением или преступлением.
Общее правовое определение иждивенцев указывает на то, что к ним относят лиц, которые находятся на долгосрочном или пожизненном материальном обеспечении у других лиц. В российских законах приведены четкие критерии, которые позволяют понять, находится ли одно лицо на иждивении другого.
В ст. 264 Гражданского процессуального кодекса нахождение на иждивении выступает одним из юридических фактов. От него может зависеть изменение, возникновение, прекращением личных или имущественных прав граждан.
Районный суд
посчитал, что никакого иждивения не было и женщина вполне могла обеспечивать себя и сына и без отца семейства (его доходов). В удовлетворении требований ей было отказано.
Свои выводы суд мотивировал так:
- Шилова не предоставила доказательства, подтверждающие факт нахождения на иждивении;
- Шилова получает пенсию по старости, которая превышает величину прожиточного минимума в России;
- то, что пенсия супруга была выше, чем у Шиловой, не свидетельствует о том, что доход мужа являлся для неё постоянным и основным источником средств к существованию.